В сердце непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, после того как люди изгнали эльфийское население, управлять городом стал жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его жителей. Он без конца увеличивает налоги, погружая народ в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: несогласные подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к затворническим эльфам, в надежде на их волшебные силы. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой едва достигнутый покой.
