Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший кардинально изменить устоявшиеся порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Времена перестройки заставляют народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров происходит необычное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между мистическим прошлым и светлыми перспективами, которые открывает новая любовь.
