В городе Калязин, который на первый взгляд кажется обычным и живописным, скрывается нечто необычное. Здесь действует таинственный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заключения, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — преобразить реальность, заменив людей сказочными существами.
Алексей Попов решает противостоять колдунье, чтобы защитить своих близких и вернуть городу мир. В этой непростой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная схватка за сохранение человечности, семьи и любви.