В 1895 году Нижний Новгород готовился к важному событию — масштабной торговой ярмарке. Однако спокойствие города было нарушено резонансным преступлением: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе он наталкивается на силы зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.