Валя обитает в главном городе страны вместе с супругом Михаилом и двумя юными сыновьями — Пашкой и Славиком. Их тихое и радостное семейное существование омрачают лишь разногласия с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Натянутые отношения с ней вынуждают Валю и Михаила оставить ее просторное жилье и переехать на съемную квартиру. Вскоре Лариса Васильевна дает приют молодому художнику-авангардисту Даниле, которого она называет непризнанным гением и стремится помочь ему добиться успеха в искусстве. В такой ситуации ей не обойтись без денежной поддержки сына. Лариса Васильевна предпринимает попытку разлучить Михаила и Валю, но ее интриги ведут к трагическим последствиям.