В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. В их числе — современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, считая их произвольными, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми. Раевский, по пути в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное равнодушие к происходящему вокруг привлекает его внимание, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать вернулись домой из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится наладить с ним отношения и вводит его в свою компанию. В ней ведутся философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится юношеская мечта изменить мир. Название для него берут из каббалы — "Клипот".