В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, действующий под псевдонимом Густав Шварц, инициирует создание подпольного движения, направленного против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям сотни людей примыкают к сопротивлению, участвуют в диверсионных акциях, занимаются распространением агитационных материалов и готовят почву для восстания. Василий Афонов берёт на себя руководство этой подпольной сетью.