Маршал Василевский организует важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В их числе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местоположении объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, убившего его семью десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное на территории завода.
