Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, отличающийся навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать ради своих целей. Однажды, его операция терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся шпион, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню. Там он находит своего бывшего сослуживца, ныне главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что с его предшественниками случались таинственные исчезновения и убийства.
